网经社电子商务研究中心发布的报告将物流科技定义为:以电商业务为依托的物流生态,包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、智能快递柜、智能物流服务商以及大宗物流等。
在物流科技产业链中,主要的玩家包括:1)综合电商物流类:菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等; 2)跨境物流类:运去哪、递四方、纵腾集团等; 3)即时物流类:达达快送、美团配送、蜂鸟配送等; 4)仓储物流:派迅智能、海柔创新、Syrius炬星等;5)货运O2O类:UU跑腿、闪送、顺丰同城、滴滴货运、货拉拉、快狗打车等;6)第三方快递:顺丰、申通快递、圆通速递、中通速递、韵达快递、极兔快递等;7)最后一公里:丰巢、近邻宝等;8)智慧物流服务商:地上铁、鸭嘴兽、风火递等;9)大宗物流网络类:网盛运泽、传化智联等;10)物流供应链类:普洛斯、日日顺等。
从网经社企业库了解,北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7汇通天下、闪送、滴滴货运等;上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等;浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等;广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。
“第二梯队”主要包含天津地区,有快狗打车、智运中卡;江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等;福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。
2022年,物流科技领域尽显合纵连横之势,京东收购德邦快递,京东零售CEO接管达达,拼多多布局快递最后一公里,字节跳动悄然布局物流。
此外,红利不断释放,我国快递行业单量首次突破千亿大关,《快递服务》国家标准修订。
不过,与此同时,去年双11件量首次出现下滑,这或许与电商双峰促销有关,也反映出电商平台的GMV并不理想。
据“电数宝”数据显示,2022年快递行业营收规模达1.28万亿元,增速13.92%。
其中,2015年增长率高达79.72%,从2017年-2019年增速分别为,23.77%、21.81%、15.92%增速持平缓下滑,2020-2022年增速维持在20%以上。
据“电数宝”数据显示,2022年即时物流市场规模约2000亿元,同比增长9.15%。2022年我国即时配送的订单超过400亿单,同比增长30%左右。
其中,2015-2021年市场规模逐渐持续增长。从增速来看,2016年增长率高达90.54%,2017年-2020年增速分别为,53.88%、39.43%、33.71%、29.57%,平缓下滑。而2021年增速为7.77%,下滑较明显。
据“电数宝”数据显示,2022年同城货运市场规模约14734亿元,同比增长6%。
2015-2021年市场规模逐渐持续增长,但增速呈现波动趋势。 2016年增长率高达13.11%,2021年低至2.72%,2022年呈现回升趋势。
据“电数宝”数据显示,2022年智能快递柜市场规模为421亿元,同比增长16.62%。
其中,2015-2021年市场规模逐渐持续增长。从增速来看,2018年增长率高达53.54%,2019年-2021年增速分别为30.25%、18.11%、20.33%,呈波动下滑趋势。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国物流科技共发生23起融资,融资额共163.8亿元,同比下降74.5%。
2018年至2021年融资数(融资额)分别为:105起(717.5亿元)、75起(579.5亿元)、65起(261.1亿元), 74起(643.2亿元)。数据显示,2018年融资次数及融资金额最高,其次是2021年,这一年,极兔速递获18亿美元战略投资、 17.35亿美元C+轮投资。
据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国物流科技平均融资额为7.12亿元,同比下降18%。
2018年至2021年平均融资额分别为:6.83亿元、7.73亿元、4.02亿元、8.69亿元。
据“电数宝”监测数据显示,2022年物流科技活跃投资方包括力合科创、泓宇资本、安博、华业天成、信天创投、博润资本、钟鼎资本、国家服贸基金、险峰资本、光合创投、厚实资本、胜辉资本、中金上汽基金、顺为资本、明势资本、北极光创投、深创投、海南玺樾投资科技中心、EWTP生态基金、世元通达基金、eWTP科创基金、蓝驰创投、初心资本、零一创投、创世伙伴、金沙江创投、纪源资本等。
其中,挚信资本、宽带资本CBC、混沌投资、国投招为G7汇通天下所投资的金额最多,达22亿美元。
“电数宝”监测数据显示,2022年中国物流科技23起融资中,天使轮3起(7350万元)、Pre级3起(8000万元)、A级5起(4.88亿元)、B级2起(3亿元)、C级1起(3.3亿元)、D级2起、G级1起(150.7亿元)。单从金额来看,G轮融资金额最多,该轮融资方为G7汇通天下。
《2022年度中国物流科技“五十强榜”》发布,具体包括菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、纵腾集团、递四方、燕文物流、顺丰同城、达达快送、美团配送、顺丰、申通快递、圆通速递等。(排名不分先后)
据“电数宝”(DATA.100EC.CN)显示,2022年,物流科技共有15家“独角兽”,总估值5904亿元。其中,菜鸟网络以1800亿元估值位列“独角兽”榜第一名。第2至15名分别为:极兔速递、货拉拉、滴滴货运、日日顺、丰巢科技、环世物流、中通快运、准时达、鲜生活冷链、顺丰快运、闪送、驹马物流、福佑卡车、擎朗智能。
在“独角兽”榜中,物流网络、第三方快递、同城货运、同城配送、跨境物流占两家,快递智能柜、仓储物流、智能物流占一家。
据“电数宝”(DATA.100EC.CN)显示,2022年,物流科技共有8家“千里马”,总估值190亿元。这八家企业分别是:宅急送、优速快递、德坤供应链、九曳供应链、 UU跑腿、新石器、易代储、快仓。
在“千里马”榜中,仓储物流占四家,第三方快递、同城配送、众包物流、智能
国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示, 2022年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括:物流问题,占比高达68.75%,其余分别为发货问题、订单问题、货不对板、退款问题、信息泄露、退换货难、霸王条款。
据“电诉宝”2022年受理的用户在物流科技领域的有效投诉显示,按投诉量依次为韵达快递、京东物流、顺丰速运、铭宣海淘、圆通、转运国际、中通快递、递四方、壹品仓、中环转运、吉祥邮、货拉拉、百世、闪送、申通快递、59转运、德邦物流、快鸟转运、极兔速递。