狭义产业电商指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义网经社定义为指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,以及相关服务商等业态。
2020年6月,网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库监测到电商行业的融资有36起,同比去年同期59起融资下降36%,环比5月39起下降7.7%;融资总金额超113.2亿元,同比去年同期184.2亿下降38.5%,环比5月48.89亿元增长131.5%。
其中,获得融资金额亿级的包括:作业帮(7.5亿美元)、同程生活(2亿美元)、Geek+(亿级美元)、聚水潭(1亿美元)、小灵狗出行(6.877亿人民币)、妙手医生(6亿人民币)、波奇宠物(6000万美元)、三头六臂(4亿人民币)、开思(5000万美元)、爱泊车(3亿人民币)、一手(4000万美元)、全球骑士特权(数千万美元)、牧星智能(1亿人民币)、莲菜网(1.55亿人民币)、华秋(亿级人民币)、能源汇(亿级人民币)。
融资金额在亿级以下千万级以上的有:飓风出行(1000万美元)、海豚充电(5600万港元)、猴开心旅游(5000千万人民币)、蚁链物流(数千万人民币)、海管家(数千万人民币)、搜辅材(数千万人民币)、101名师工厂(数千万人民币)、vipSing(数千万人民币)、云仓配(1354万人民币)、红松学堂(1000万人民币)、掌成好课(千万级人民币)、VIPidea(千万级人民币)。
融资金额在百万级的有:好菜摊(500万人民币)、一品家居网(500万人民币)、地鼠湾(300万人民币)、好课严选(150万人民币)、紫蓝教育(100百万人民币)。
融资金额未透露的有:危司机、织联网、哗啦啦。
以上36起融资事件,生活服务电商16起、零售电商6起、产业电商8起、物流科技6起。
在融资金额分布上,生活服务电商获资65.54亿元,占比57.8%;零售电商获资26.11亿元,占比23.02%;物流科技获资8.38亿元,占比7.39%;产业电商获资13.36亿元,占比11.79%。
就融资事件分布所在地来看,北京11起,广东9起,上海6起,江苏3起,浙江2起,福建、安徽、河南、河北、四川各1起。
2020年1-6月份共发生融资事件315起,其中1月21起;2月28起,环比增加33%;3月49起,环比增加75%;4月42起,环比下降14%;5月39起,环比下降7%,融资总额48.89亿元,环比下降5.8%;6月36起,环比下降7.7%。
狭义产业电商指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义网经社定义为指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,以及相关服务商等业态。
典型案例:6月2日,辅材供应链平台“搜辅材”(搜辅网(北京)科技发展有限责任公司)宣布获得数千万元A轮融资,本轮融资由浙江睿资汇达领投,上一轮投资方东霖资本跟投。本轮融资是搜辅材首次对外发布的融资事件,同时也是成立以来获得的第三轮融资。
截至目前,搜辅材已完成三轮融资,分别为2015年9月获轮400万人民币种子轮融资;2017年3月获东霖资本天使轮融资;2020年6月获浙江睿资汇达、东霖资本数千万人民币A轮融资。搜辅材是一个专注于为用户提供装修辅材类产品低价购买、配送、金融服务的供应链深度整合平台。
典型案例:6月8日,服装供应链B2B电商平台“一手”(广州富米科技有限公司)宣布完成4000万美元C轮融资,由CMC资本领投,老股东华兴新经济基金继续跟投。本轮融资后,一手将继续在服装智能制造、客户场景多元化、数字化仓配2.0、服装大数据等方面持续发力,持续推动中国服装生产和流通领域的全流程数字化、智能化。
一手总部设立在广州,拥有线上品牌一手,主营一手女装批发App:一款致力于女装零售店主拿货的电商App。一手致力于将全国一级服装批发市场的最新款,通过买手选款、限时拼货的方式,让全国服装店主在家就能看新款、选好货,降低进货成本与开店压力。
典型案例:5月19日,家装建材供应链平台“中装速配”(海南中装速配科技有限公司)于近日完成千万级美元的B2轮融资,本轮投资方为创世伙伴,极值资本为独家FA。本轮融资资金将主要投入到内容输出体系的搭建和完善,并进一步优化上游供应链结构,此次融资是中装速配今年完成的第二轮融资。从2018年至2020年5月19日,中装速配已完成六轮融资。
中装速配成立于2017年5月,是国内领先的B2B建材供应链平台,专注为装修公司提供产品、设计、营销赋能,通过与一、二线建材工厂合作,严选畅销产品,为装修公司提供从前端设计、展示、 一键生成材料清单到后端采购服务的整体解决方案,帮助装修公司实现整装业务转型, 实现降本增效。
典型案例:6月8日,B2B能源产业互联网服务平台“能源汇”(深圳锦航能源科技有限公司)表示已完成近亿元A轮融资,且资金已全部到账。该轮融资由央企招商局创投和知名VC机构险峰旗云联合投资,极值资本、道朴资本联合担任财务顾问。
能源汇成立于2018年,在全国范围铺设油品前置仓站点以及自主研发能源汇电商平台“油品商城”,是国内领先的一站式企业能源采购平台。公司致力于整合能源产业链上游的炼油,下游销售的业务流、资金流、信息流,以及仓储物流提供的金融、仓储、物流等全产业一体化服务,除油品前置仓与油品电商外,同时布局供应链金融、油站代运营等生态领域。
典型案例:6月8日,电子产业互联网平台“华秋”(深圳华秋电子有限公司)近期完成近亿元B+轮融资,本轮由老股东同创伟业领投、数家投资机构跟投。本轮融资将主要用于提升高多层PCB制造、电子元器件BOM配单以及PCBA加工等供应链服务的产能及能力。
目前,华秋已完成4轮融资。分别为:2015年8月获创业接力天使、启赋资本2000万人民币A轮融资;2016年9月获盛世景A1轮融资;2018年7月获招商银行、鸿砚投资、同创伟业亿级人民币B轮融资;2020年6与获同创伟业等亿级人民币B1轮融资。华秋是在物联网、互联网+、智能制造和人工智能技术引领的新时代背景下,为中国电子系统设计与制造企业提供更及时更快捷的前沿科技信息、元器件线上交易和中小批量PCB、SMT制造的一站式供应链服务的集团型企业。
典型案例:6月10日,汽配易损件供应链平台“三头六臂”(广东三头六臂信息科技有限公司)宣布完成近4亿元人民币的B轮融资,由华兴新经济基金领投,襄禾资本、新加坡商启元投资、老股东元禾辰坤等机构跟投,冲盈资本担任本轮融资独家财务顾问。融资将用于二类易损件开发、仓配前置和数据化升级。
三头六臂信于2015年8月成立,一直致力于深耕汽车后市场,率先整合产业上下游,与上百家国内外制造厂商深度战略合作,利用大数据智能化平台,简化销售层级,创造社区化服务模式,把交易前置前置再前置,惠及万千加盟服务商,成为车主信赖的品牌。
典型案例:6月22日,中国汽车后市场企业“开思”(深圳开思时代科技有限公司)宣布完成5000万美元的C2轮融资,由大湾区共同家园投资有限公司领投,泰合资本继续担任独家财务顾问,融资主要用于技术研发、平台基础设施建设、市场业务拓展。
开思目前连接了1600多家供应商,服务全国86000多家专业维修厂,业务遍及366个城市。其汽配平台上的高端车配件供应满足率接近99%,月服务汽车大约150万台次。公司员工1400多人,其中产品及技术团队达200多人,市场运营团队近1000人。开思致力于建设开放的汽后市场产业互联网生态,业务涵盖一站式汽配交易平台“开思汽配”、智慧汽修门店管理系统“1号车间”、供应链金融、汽配物流等。
典型案例:6月28日,区域食材供应链企业莲菜网(河南景田中央厨房有限公司)完成由美菜网领投、河南省内一家国有性质基金公司跟投的B+轮融资,融资规模1.55亿元。莲菜网已完成3轮融资,分别为:2017年10月获中鼎开源A轮融资;2019年9月获赛英特、鸿博资本B轮融资;2020年6月获美菜网等1.55人民币B+轮融资。
莲菜网于2015年5月在郑州成立,2019年全年营收近10亿元,其在郑州市场保持两年以上持续盈利。莲菜网核心模式为全链自营食材B2B配送,通过全国基地直采的供应链模式,为品牌连锁餐饮及企事业机关配送全品类食材。
狭义零售电商指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将零售电商定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。
典型案例:6月3日,电商SaaS ERP服务商“聚水潭”(该平台由上海聚水潭网络科技有限公司运营)宣布完成1亿美元C轮融资签约,领投方为高盛,中金资本旗下中金长三角科创基金和原投资方蓝湖资本跟投,泰合资本担任本轮融资独家财务顾问。
典型案例:6月10日,同程生活(由苏州鲜橙科技有限公司运营)宣布完成2亿美元C轮融资,此次新一轮融资额度是同程生活成立以来最大单笔融资。此轮融资由JOYY欢聚集团领投,亦联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)、同程资本、微光创投、金沙江创投、元禾控股等多家机构追加跟投,山景资本则继续担任同程生活的独家财务顾问。
典型案例:6月15日,跨境导购电商"全球购骑士特权"完成A+轮数千万美元融资,投资方为钟鼎资本(领投)、渶策资本。这是骑士特权继今年4月获得渶策资本A轮融资后的第二笔融资。本轮资金将用于用户补贴投入,以进一步扩大用户量级,同时用作运营资金的补充。
全球购骑士特权是一家特权聚合的会员制电商平台及跨境导购电商,开发有汇聚海外购物折扣、会员专属特权的全球购骑士卡,目前已覆盖全球24个国家大牌优惠。
典型案例:6月15日,工厂直播平台“地鼠湾”(该平台由成都地鼠湾科技有限公司)宣布完成300万天使轮投资,投资方为个人。地鼠湾创始人赵德桅表示,本轮融资主要用于工厂招商和用户推广。
“地鼠湾”业务主要包括城市服务商申请、厂家入驻两大板块。地鼠湾是一个FtoC模式的直播电商平台。工厂入驻地鼠湾直播卖货,消费者直接跟厂家买。去掉了一切中间商,所有货物只卖出厂价。
典型案例:6月18日,波奇宠物(由光橙上海信息科技有限公司运营)完成新一轮超过6000万美元境外融资。本轮融资所得将用于持续深耕一站式宠物综合服务平台的商业化布局。本轮投资方长期看好宠物行业,特别是中国宠物行业的发展,认可波奇宠物的产业布局和发展理念,未来将持续投入宠物产业,期待与波奇建立更多的产业合作。
波奇网是一家宠物综合服务平台,拥有波奇商城(线上电商)、波奇宠物服务与新零售(线下)、宠物社交(涵盖宠物社区、宠物百科等)三大业务板块。
典型案例:6月21日,社区生鲜摊项目“好菜摊”已于近日完成500万元种子轮融资,本轮投资方为个人投资者,本轮资金将主要用于规模扩张、夯实供应链、提升系统和标准化能力等方面。
好菜摊创业团队由本来生活、每日优鲜、麦德龙高管和中层骨干组成,同时吸纳实体生鲜草根精英进入。创始人王高翔有丰富生鲜连锁创业经验,联合创始人胡浩哲为前每日一淘商品负责人、TST商城负责人。
狭义的生活服务电商指基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服务(包括到店餐饮、酒店、影院等)与到家服务(外卖、家政等)两大类。而广义上的生活服务电商,网经社认为还包括:旅游、出行、医疗、教育、婚恋、房产、招聘等生活服务行业的互联网化。
典型案例:6月29日,K12 在线教育品牌作业帮创始人、CEO侯建彬向作业帮全体员工发了一封内部信。内部信提到,“作业帮”已经完成7.5 亿美金 E 轮融资,由方源资本和Tiger Global领投,Qatar Investment Authority、红杉资本中国基金、软银愿景基金一期、天图投资、襄禾资本等新老股东跟投。
作业帮创立于2015年,隶属于小船出海教育科技(北京)有限公司。作业帮从拍搜 APP 切入在线教育,2016 年上线直播课业务(曾用名作业帮一课)。目前作业帮旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育APP。目前,作业帮已经覆盖超5000万日活用户,单季服务超130万正价直播课学员,研发超过200个品类优质课程体系,在全国11个城市拥有超过1.7万名合作伙伴。
典型案例:6月3日,吉利科技集团旗下的宁波小灵狗出行科技有限公司(以下简称:小灵狗出行)宣布已经完成6.877亿元人民币的A轮融资,投资方包括鄞城集团、杭州普兆等。本轮融资将用于加大研发测试、加大智能系统和车联网相关技术投入、主机厂合作拓展、城市布局和渠道拓展等。
小灵狗出行成立于2018年,由2015年成立的汽车租赁公司“宁波轩悦行”与2013年成立的汽车云商“我的车城”合并重组而来。今年5月,浙江左中右电动汽车服务有限公司的“纯电动微公交”正在整合进小灵狗出行旗下。
典型案例:6月15日,互联网医疗平台“妙手医生”完成D轮6亿人民币融资,投资方为中信证券、红杉资本中国、渶策资本、启明创投、指数资本。
“妙手医生”隶属于北京圆心科技有限公司,该公司成立于2015年,公司在实体医院及城市医疗互联网运营解决、互联网医院、院外处方及DTP业务、健康险产品及TPA服务等几项领域行业领先。公司凭借互联网科技优势,将医疗服务、药事服务、保险服务充分结合,连接医生端、患者端、药品端、保险端,打造“医-患-药-险”服务体系。
典型案例:6月28日,AIPARK爱泊车宣布完成3亿元人民币的C轮融资,由高榕资本领投,长商昆仲和中关村科学城科创基金跟投。据悉,AIPARK爱泊车隶属于智慧互通科技有限公司,创立于2015年,结合人工智能、物联网和数据处理技术,研发城市级智慧停车解决方案AIPARK City,并在各大城市商用落地。
典型案例:6月29日,个性车租赁体验平台“飓风出行”宣布完成了1000万美元Pre-A轮融资,由KIP中国、Porsche Venture(保时捷创投)、蔚来资本联合投资。此次融资所获资金将主要用于飓风出行跨区域市场的开拓、个性汽车文化社区的深耕、并提升供应链深度。
飓风出行隶属于轩廪(上海)信息技术有限公司,成立于2018年10月,起步于上海,主要提供个性汽车租赁体验服务,以内容+社区为载体,向用户传播汽车文化;以汽车体验切入重构个性车消费者决策链条;旨在让世界上每个汽车爱好者都可以开上自己的DreamCar。目前飓风出行全网粉丝超千万,月度GMV破千万,平台可调度车辆超过万辆。未来,飓风出行将通过原创优质汽车内容和专业的产品服务来触达中国5亿汽车爱好者。
典型案例:6月5日,充电宝租赁业务“海豚充电”完成战略投资5600万港元融资,投资方为协同通信。据了解,海豚充电是一家充电宝租赁服务提供商,隶属于深圳海豚充电科技有限公司。海豚充电致力于提供全场景智能移动充电服务,实现随时随地可以智能租借、通借通还,成为出行用户“身边的能源共享站”,隶属于深圳海豚充电科技有限公司,由香港海豚国际科技有限公司控股。
典型案例:6月15日,R2B2C旅游资源交易平台“猴开心旅游”完成A轮5000万人民币融资,投资方为五岳资本。
猴开心旅游是一家以旅行社、景区、酒店、旅游投资为核心的专业旅游公司,隶属于猴开心(北京)国际旅行社有限公司。其自主开发的R2B2C旅游资源交易平台,完整链接旅游产业上游的供应链资源和下游的分销渠道,将碎片化的供给端进行数字化,可同时支持2万多家旅游产品供应商和上百万条旅游线路及相关旅游产品。据不完全统计,猴开心旅游所属领域旅游本年度共有6笔融资。
典型案例:6月1日,泛教育领域网红名师的MCN品牌“101名师工厂”宣布获得数千万元Pre-A轮投资,由北塔资本领投,蓝象资本跟投。101名师工厂成立于2019年底,是一家垂直在泛教育的MCN品牌,隶属于北京果多网络科技有限公司,主要为旗下 KOL 提供全站式内容制作及经纪服务,同时严选上游教育产品供应商,帮助旗下KOL提高商业变现能力及品牌价值。
典型案例:6月1日,在线少儿音乐教育vipSing宣布完成近千万元天使轮融资,本轮融资由四季教育和创伴基金双领投,成为资本沙桦跟投。本轮融资将用于课程开发、技术升级迭代、营销推广等方面。
vipSing成立于2019年6月,隶属于上海言津信息科技有限公司,是一款为3-14岁少儿打造的在线少儿音乐启蒙教育产品,其课程以世界四大音乐教学法为理论基础,结合原创少儿歌曲和世界名曲,形成以声乐教学为载体的综合音乐课程。
典型案例:6月18日,“红松学堂”宣布近日获得蓝驰创投独家投资,完成千万级首轮融资。红松学堂是一个中老年人群学习社交平台,垂直中老年人群市场,提供在线文娱、直播课程等社群服务,隶属于北京枫锦同圆软件科技有限公司,该项目创始人李乔曾任携程地面交通事业群总裁、用车事业部CEO、去哪儿网集团副总裁,负责管理数十万司机的运营工作;也曾担任移动互联网早期社交产品腾讯手机QQ核心产品经理,具有丰富的移动互联网和社交认知能力,在社交产品、平台业务运营等方向有着丰富的管理和实操经验。
物流科技指以互联网技术为依托的物流生态,包括物流网络、电商自建物流、跨境物流、大宗物流、众包物流、仓储物流、货运O2O、同城配送、末端配送以及智能物流等。
典型案例:6月3日,“云仓配”完成1354万元A轮融资,投资方为厦门弘宝云投资合伙企业,厦门弘宝云投资合伙企业属厦门弘信创业工场基金,此轮投资1354.4万元,目前是云仓配第二大股东,持股比例33.86%。
云仓配专注深耕快消产业供应链,致力打造一个全国性、多层次的智慧仓配平台,为快消品牌商、制造、流通及零售企业提供集“厂内物流+干线运输+仓配一体化”基础物流服务,同时叠加结算、金融、集采等供应链增值服务。
典型案例:6月6日,“牧星智能”宣布完成1亿元A1轮融资,本轮融资投资方为TCL创投、拓金资本、佳康创投及诺力股份。通过本轮融资,“牧星智能”在加速机器人家族产品规模化生产的同时,进一步推动公司业已成熟的模块化系统进行快速、高效的部署,这将极大促进公司业务在现有基础上大规模扩张。
“牧星智能”成立于2016年,隶属于苏州牧星智能科技有限公司。“牧星智能”从最为复杂的智能仓储场景切入,硬件产品线已涵盖多种智能机器人,系统平台实现了从仓储到制造业几乎全流程覆盖,并以此为核心形成独特的智能整体解决方案。
典型案例:6月17日,极智嘉 (Geek+)完成C2轮融资,投资方为云晖资本领投,鸿为资本、祥峰成长基金跟投。C轮和C2轮融资共计2亿美元。极智嘉 (Geek+)隶属于北京极智嘉科技有限公司,是一家快速发展的“机器人互联网+”公司,以智能物流为切入点,利用大数据、云计算和人工智能技术,专注打造极具智能的机器人产品。
典型案例:6月14日,危险品运输一站式综合服务平台“危司机”宣布获得A轮融资,投资方与融资金额暂未透露。
危司机是一家危险品运输一站式综合服务平台,隶属于杭州为为科技有限公司。平台运用大数据将危险品运输车、运输公司、危废/医废处理公司、危化品生产企业的货物流动信息进行及时有效的共享对接,使其有效的降低车辆空驶率及企业的运输成本,并为危险品运输行业创造高效、健康、安全可持续的生态环境。
典型案例:6月28日,“海管家”宣布已连续完成数千万元A1和A2轮融资,分别由住友商事亚洲资本和正轩资本投资,毅仁资本任独家财务顾问。海管家隶属于苏州海管家物流科技有限公司,是国际物流SAAS云协作服务平台,打造了多款物流云系统和工具产品,为物流企业提供高效的操作流程服务。
典型案例:6月28日,“蚁链物流”宣布首轮获得国星资本数千万元融资。“蚁链物流”隶属于上海蚁链物流有限公司,是一家物流服务商,以聚合国内区域网络为基础,以科技为纽带的全国物流服务交易平台,主打省内直送和同城共配两大核心产品;通过多品牌聚合运营,为区域公司、专线公司、3PL等提供标准化、信息化、集约化的服务。